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本文章由爱与憎和we草莓微博和2019-01-22整理发布:

本周观点

    根据国家能源局披露信息,2018年全社会用电量同比增长8.5%,用电需求高增长驱动火电产能利用率显著回升,行业供需格局继续好转,利好火电板块估值修复。近期受制于神木矿难等偶发性因素冲击,港口现货煤价有所上行,我们认为神木矿难对煤炭市场影响总体有限,继续看好后期煤价下行空间,乐观看待19Q1季报行情,继续推荐华电国际/内蒙华电/皖能电力/建投能源,建议关注华能国际/长源电力。

    子行业观点

    环保:2019年财政部将加大环保领域财政投入,新增地方债重点支持生态环保领域,利好环保板块,建议关注碧水源/国祯环保/博世科/瀚蓝环境/上海环境。公用:神木矿难等偶发性因素对煤价冲击预计有限,继续推荐华电国际/内蒙华电/皖能电力/建投能源,建议关注华能国际/长源电力。

    重点公司及动态

    环保组合:华测检测:精细化管理成效显著,短看利润率拐点;下游全覆盖,将享受大部制改革+消费升级+检测规范管理带来的红利。公用组合:华电国际:低P/B,高弹性火电龙头。内蒙华电:稳定+成长+弹性,攻守兼备的内蒙火电龙头。皖能电力:低估值高弹性,优质资产拟注入。

    风险提示:政策推进不达预期,项目进度不达预期。


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