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本文章由超级私生子和天龙特攻队在线观看和2019-01-26整理发布:

2018过去了,市场似乎并不想去怀念它。

起起伏伏本属市场常态,但刚刚过去的2018年所经历的哀嚎遍野,却比往年来的更为猛烈一些。

在这一年里,从金融去杠杆到资本市场的频繁波动,宏观经济与各个行业都在发生着翻天覆地的大变化,这一年,不平凡也足够艰难。

前年风生水起的价值投资在去年悄然无声,昔日明星牛股集体退下神坛;在2017年被称为“私募年”的私募基金在去年也遍体鳞伤;风风火火的楼市也全线熄火熬冬力争活下去……

踩雷、币圈暴跌、私募清盘、A股低迷、楼市有价无市……整个市场蔓延着浓郁的熊市氛围。更有在2018年选择空仓的投资者自我调侃道,跑不赢刘翔、跑不赢房价、跑不赢CPI,跑赢了昔日的公募“一哥”。

昔日牛股纷纷走下神坛

28年前的1990年12月19日,是上海证券交易所正式开业的日子,这一天也被市场视为A股的生日。然后在A股28岁的这一天里,依然萎靡不振全线下挫。在过去的2018年里,除了三大股指均为收跌以外,众多在2017年声名显赫的大牛股,也在去年悉数陨落。

“牛股”不仅是价值投资者的天堂,也是趋势投资者的乐土,是整个市场追捧的对象,在N年里实现了N倍涨幅的市场神话常常会吸引到众多人的眼球。然而股市如人生,幸福的股曾经都是相似的,不幸的股如今却各有各的不幸。

作为曾经的造福神话,贵州茅台在过去五年时间里股价从80元一度飙升到近800元,在2017年的蓝筹白马行情中可谓是出尽风头,不仅是备受公募基金的宠爱,更是私募基金的重仓股。不少投资者都搭乘了茅台股价飞天的顺风车,实现了短期暴富的梦想。

然而在2018年里,却出现了茅台领跌白马股遭重挫的局面,茅台甚至出现了罕见的开盘跌停,股价跌破600元大关,创下单日市值蒸发近800亿元的纪录,截至到2018年最后一个交易日,茅台收盘590.01每股。

除了A股之外,被誉为“港股神话”的腾讯在2017和2018这两年里可谓是冰火两重天,作为互联网老大哥,腾讯控股自2004年上市以来涨幅超过400倍,其在港股市场上的影响力和重要程度,相比茅台对A股市场而言,可谓是有过之而无不及。但进入2018年之后,腾讯股价从2月份开始狂跌不止,从今年1月的高点475.60元/股一路回撤至11月13日的273.6元/股,回撤比例高达41%。在9个月的时间里蒸发掉21300亿港元,相当于日跌79亿港元。

昔日“亚洲股王”风光已不在,市值腰斩,跌出全球前十大市值公司,在港股卖空的前十名单中,腾讯控股常常榜上有名。最近市场上更是流行着一句话:2017最后悔的事是没买腾旭没买房,2018年最后悔的事是买了腾旭买了房。

在N年创造了N倍涨幅的牛股中,华大基因、云南白药、乐视网、信维通信、坚瑞沃能都曾是资本市场上红极一时的明星宠儿。华大基因曾实现涨幅高达959%,但截至12月19日股价相较年初在2018年的跌幅超过了70%。

无独有偶,曾经在A股市场上同样耀眼的云南白药在2018年也是故事与“事故”不断,其股价从2006年开始的不足1元/股,上涨到今年年中的接近120元/股,但最近半年时间股价下跌至2018最后一个交易日的73.96元/股左右。

根据数据统计显示,在2013年到2017年之间,共有108只股票涨幅在500%以上,其中36只股票在2018年年末较年初股价已经腰斩。昔日牛股纷纷在2018这个不平凡的年度里走下了神坛。

私募经历优胜劣汰的“大洗牌”

随着2018年股市遭遇的接连下挫,与之息息相关的私募基金业绩也呈现出疲软状态,尤其是在股票私募基金的身上表现得更为明显。

2017年被称为“私募年”,那一年里不少私募都赚得盆满钵满,也造就了一个个市场传奇。从前比的都是谁收益高赚得多,而在2018年比得更多的是谁回撤少,总的来说,在这一年里,不亏就是赚。

受A股主要指数全线下跌影响,2018年私募基金亏损和清盘的产品比比皆是,这也直接体现在了年度策略会上,与前年“牛气冲天”的策略会相比,近期各大私募召开的策略会现场颇显冷清。

市场寒冬,必然伴随着优胜劣汰的行业大洗牌,有私募在不断的发行新产品,也有私募选择提前清算。根据私募排排网数据显示,在2018 年,私募证券投资基金共发行10956只产品,私募产品发行数量年内月均在800至900只左右。在产品清算方面,2018年私募证券投资基金清算产品数量累计5669只,其中以股票策略为主。

中国私募证券投资基金发行清算数量(单位:只)

(数据来源:私募排排网组合大师,截至2018年12月底)


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