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本文章由公主和一代枭雄电子书和2019-01-25整理发布:

本周市场回顾:

    上周沪深300指数上涨2.37,创业板指上升0.63%;通信指数下降2.13个百分点,申万一级行业排名涨幅第28,位居市场末位。

    从子板块方面来看,通信运营上周下降0.53%,通信设备下降2.38%。上周通信行业上市公司中,涨幅排名前五的是*ST 凡谷(15.95%)、鼎信通讯(11.72%)、大唐电信(9.04%)、宝信软件(7.46%)、大富科技(6.26%)。

    跌幅排名前五的是九有股份(-18.40%)、光库科技(-15.87%)、盛路通信(-12.25%)、汇源通信(-11.59%)、中富通(-11.28%)。

    本周行业热点:

    大唐移动和爱立信分别完成2.6GHz 频段基站室内外组网测试和NR 数据通话测试,2.6GHz 产业链加速成熟 根据c114,基于2018年9月份3GPP R15SA 的最新标准,大唐移动使用其端到端产品,包括5G 核心网、5G 无线接入网和5G 测试终端,完成了IMT-2020推进组制定的SA 和NSA 架构下的低频基站2.6G 设备基本功能和室外单用户吞吐量用户面时延、单小区平均吞吐量等用例,测试结果满足预期。

    爱立信携手高通完成2.6GHz 频段5G NR 数据通话测试。据外媒报道,爱立信和高通两家公司表示,爱立信位于瑞典希斯塔的实验室在2.6GHz 频段实现了非独立(NSA)5G NR 数据通话, 12月7日,工信部发布三大运营商测试频段,中国移动拿到2.6GHz 附近160MHz 带宽以及4.8GHz 附近100MHz 带宽资源。但是全球主流运营商频段在3.5GHz 附近,因此全球而言3.5GHz 产业成熟度相对较高,2.6GHz成熟度有待完善。中国移动作为全球最大运营商之一,驱动设备商加速对2.6GHz频段成熟,目前国内华为和中兴在2.6GHz频段基站产品实验完成,大唐完成2.6GHz 频段基站室内外组网测试,爱立信和诺基亚也在加强此频段的实验,随着产业链加速完善,我们认为中国移动5G 采购和商用进程不受影响。

    投资策略及重点推荐:

    投资组合:中兴通讯、烽火通信、光环新网、亿联网络、高新兴各20%。

    风险提示:1)5G 研发不及预期;2)运营商投资不及预期;


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